שם המומחה: רויטל דור-וילק, ייעוץ פיננסי

RDVC - ייעוץ השקעות ופנסיה

27

ת.ד. 988, קריית-אונו

http://www.RDVC.co.il

03-5322008

א'-ה', 09:00-18:00

אנו מספקים ייעוץ השקעות פרטי וייעוץ פנסיוני אובייקטיבי. חברתנו, RDVC מתנהלת כעסק משפחתי, כשבעלי איציק וילק משמש כסמנכ"ל שיווק ופיתוח עסקי.

התחלתי את דרכי המקצועית בבנק לאומי בייעוץ השקעות במסלול לניהול איכותי, משם התקדמתי לתפקיד אנליסטית בכירה בחברת 'מעלות' – החברה הישראלית לדירוג ניירות ערך.

את תפקידי האחרון לפני המעבר לעסקים פרטיים, עשיתי כיועצת השקעות בכירה ללקוחות זהב, ב Citibank NA שהינו אחד הבנקים הגדולים בעולם.

עבודתי בבנקים הישראלים והזרים לימדה אותי היטב מהם אפיקי ההשקעה, התשואות האפשריות והעמלות הנהוגות.

היכרותי המעמיקה עם המערכת הבנקאית והפיננסית מאפשרת ללקוחותיי לקבל תשואות הוגנות יותר ועמלות נמוכות יותר.

עבודה של יועץ השקעות מסתמכת על השכלה, ידיעה מקצועיות ובעיקר ניסיון. אך, זהו רק הנדבך הראשון, הנדבך הטכני, הפשטני. הנדבך השני, קשור לדרך התייחסותנו וטיפולנו בכסף.

לרוב נשלב בין אינטואיציה (תחושת בטן) וההיגיון. לכן, הציפייה הנוספת, שאינה נאמרת אבל קיימת, היא כי בתהליך הייעוץ ייווצר אמון בין הלקוח/ה ליועצת.  אמון זה יאפשר לחלוק מידע פיננסי דיסקרטי עם היועצת ומוכנות להישען על דעתה גם כאשר השוק תנודתי. זוהי התמצית והמהות של שירותי ייעוץ השקעות. מבחינתי, לקוח אינו עוד "ערימה של נתונים כספיים". ברור לי לחלוטין שמאחורי הלקוחות יש משפחה וחשוב לי להכיר אותה.  תמיד נפלא ונשגב בעיני לגלות איך אנשים מספרים לי לא רק על רכושם אלא גם על משפחתם, משתפים אותי בשמחותיהם, כמו גם בצרותיהם. אני יודעת, שלא כל אחד זוכה לאמון שכזה ואני מעריכה זאת מאוד.

מניסיוני הרב בשירות לקוחות בתחום של ייעוץ השקעות ומתוך לימוד מתמיד של צרכי לקוחותיי, בניתי מטריית שירותים כוללת, התפורה בדיוק לפי צרכי כל לקוח ולקוחה.

חשוב לי מאוד שהלקוחות יקבלו את השירות המתאים והדרוש להם וכך יקבלו את מרב התועלת מייעוץ השקעות.

לא נמצאו שאלות

אין מה להציג כאן :(

אין מה להציג כאן :(

מידע עסקי

RDVC - ייעוץ השקעות ופנסיה

רויטל דור-וילק

ייעוץ השקעות פרטי / ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי

1992

כל הארץ

פרטי התקשרות

https://www.linkedin.com/company/1157766

פרטים אישיים

MBA Bsc כלכלה וניהול רשיונות ייעוץ השקעות ופנסיה

נצפה 812 פעמים, 2 צפיות היום

פורסם תחת ייעוץ פיננסי ו ניהול

הוסף ביקורת

דרג על ידי לחיצה על הכוכבים מטה: