שלום, שמי יעל לוי, ואני יועצת הפרישה מהמובילות בצפון.
העובדים הוותיקים רגועים יותר אם הם יודעים שיש על מי לסמוך, שיכין אותם לקראת הצפוי להם במעבר מעבודה לפנסיה, ואני כאן כדי לסייע לעובדיך לקראת פרישה, ולהפוך את תהליך הפרישה לתהליך 'חלק' וברור.
כיהנתי בתפקידי ניהול בכירים בבנק הפועלים במשך 25 שנים.
במהלכם ליוויתי אלפי עובדים בתהליך הפרישה מעבודה, וראיתי איך ייעוץ אישי לקראת פרישה מסייע להם באחד מהאירועים המכוננים של חייהם: היציאה לפנסיה.
לאחר שהחלטתי על פרישה מהבנק, נעזרתי בידע המקצועי שלי והחלטתי על פתיחת קריירה חדשה, תוך הבטחת האיזון בין תוספת הכנסה, עניין ואתגר והנאה מהחיים – נכנסתי בתנופה לתחום תכנון הפרישה והתכנון הפנסיוני, מתוך אמונה, שלכל איש ואישה מגיע לקבל את הביטחון הכלכלי ואת החופש האישי להשלים את מעגל חיי העבודה ולפתוח בחיי פרישה יציבים ומהנים.
כסוכנת פנסיונית מורשה וכמתכננת פיננסית אני ממוקדת כיצד לחסוך לך ולעובדיך כסף ולהגדיל את החיסכון הפנסיוני שלכם, לתת מענה לצרכים שלכם בכל הקשור בביטוח הפנסיוני, בתכנון הפיננסי, בייעוץ האישי לפרישה 'חלקה' מהעבודה, ובשירותים לרווחת מנהלים ועובדים העומדים בפני פרישה.
גם בתפקידי כיום כמנהלת לפיתוח עסקי ב"שחם", אחת מסוכנויות הביטוח המובילות בישראל, אני מלווה את הלקוחות שלי מתוך מטרה לשמור על ביטחון כלכלי וחופש אישי.
השילוב של ייעוץ מתוך רצון כן לעזור, מקצועיות גבוהה והסבר בהיר לגבי האלטרנטיבות העומדות לפני הלקוחות – הוא ביטוי ל'אני מאמין' המקצועי והאישי שלי, ומסתבר שזו גם גישה מועילה ביותר – בתוך זמן קצר הצטרפו אליי לקוחות מרוצים רבים, שרבים מהם הגיעו אליי מהמלצות של מכרים ובני-משפחה.
אני פונה אליך בבקשה להרגיש נוח ולשאול אותי מה שמעסיק אותך בתחום ייעוץ הפרישה.
להשתמע,
יעל.
מידע עסקי
''יעל לוי - תכנון פנסיוני ופיננסי''
יעל לוי
יועצת פרישה
1985
כל הארץ, בעיקר בצפון
נצפה 4540 פעמים, 2 צפיות היום